BTG Pactual (BPAC11) realizará oferta pública primária de ações

A companhia irá negociar 28,5 milhões de units, com possibilidade de lote adicional de 25% da colocação inicial.

O BTG Pactual (BPAC11) anunciou que irá realizar oferta pública primária com esforços restritos de distribuição de units. O comunicado foi divulgado a seus acionistas e ao mercado nesta segunda-feira (22).

Cada unit é composto por uma ação ordinária (BPAC3) e duas ações preferenciais (BPAC4) da companhia. O preço será estabelecido por bookbuilding, e ambas as ações terão o mesmo valor.

O encerramento do procedimento de bookbuilding será no dia 29 de junho, e o início da negociação das units na B3 está marcado para o dia 1º de junho.

Quantidade e preço

A princípio, a oferta será composta por 28,5 milhões de units (28,5 milhões de ações ordinárias e 57 milhões de ações preferenciais). Contudo, poderá ser acrescido um lote adicional de 25% da colocação inicial, ou seja, de até 7.125.000 units.

A coordenação da operação ficará a cargo do BTG Pactual, e ainda do Bradesco BBI, Itaú BBA e Santander Brasil.

Caso fosse feita com base nos valores de mercado do dia 19 de junho, o banco captaria R$ 2 bilhões com a operação. Sendo assim, cada unit seria vendida a R$ 72.