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CCR vai reforçar o caixa via debêntures por obras no trecho sul da BR-101 de SC

Se preparando para operações à frente

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A CCR anunciou sua 15ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com valor nominal unitário de R$ 1 mil na data de emissão, totalizando um montante de R$ 545 milhões.

De acordo com o fato relevante encaminhado ao mercado, o prazo de vencimento das debêntures de 12 anos e 6 meses, contados da data de emissão, ficou estabelecido para 15 de novembro de 2033.

“A Emissão das Debêntures será objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, com garantia firme para a totalidade das ofertas”, informou.

E acrescentou que “tendo em vista o enquadramento, como prioritário, do projeto de exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do trecho da BR-101/SC, entre Paulo Lopes (km 244+680) e a divisa SC/RS (km 465+100) totalizando aproximadamente 220,420 km, em pista dupla, no Estado de Santa Catarina, compreendendo serviços e obras estipulados no Contrato de Concessão nº 01/2020 celebrado em 6 de julho de 2020 entre a União Federal, por intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, e a Concessionária Catarinense de Rodovias.”

CCR

Também disse que “os recursos líquidos obtidos por meio da integralização das debêntures, serão destinados exclusivamente para reembolso de despesas efetuadas nos 24 meses anteriores ao encerramento da Oferta Restrita e para a realização de investimentos futuros, relacionados ao financiamento de investimentos no Projeto.

A CCR está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker CCRO3.

Veja o fato relevante:

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