Cogna anuncia 7ª emissão de debêntures no valor de R$1.250 bi

A Cogna anunciou sua sétima emissão de debêntures simples no valor de R$ 1.250 bilhão, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, o movimento foi aprovado pelo conselho e diz respeito a títulos não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, com valor nominal unitário de R$ 1 mil na data de emissão das Debêntures.

Também disse que as debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação.

Elas visam alongar o passivo financeiro da Cogna, aportar capital em suas controladas (por meio de mútuo, aumento de capital, AFAC ou qualquer outra forma permitida pela legislação e regulamentação aplicável), sendo o remanescente destinado para o reforço do capital de giro da Cogna.

Cogna

Ainda de acordo com o documento, as debêntures da 1ª Série farão jus a juros remuneratórios de 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros DI, over extra-grupo, acrescida de uma sobretaxa (spread) correspondente a 2,60% (dois inteiros e sessenta centésimos por cento) ao ano, base 252 dias úteis, calculados na forma da escritura de emissão das debêntures e pagos semestralmente a partir da data de emissão das debêntures.

E acrescentou que as debêntures da 2ª Série farão jus a juros remuneratórios de 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros DI, over extra-grupo, acrescida de uma sobretaxa (spread) correspondente a 2,95% ao ano, base 252 dias úteis, calculados na forma da escritura de emissão das debêntures e pagos semestralmente a partir da data de emissão das debêntures.

Sobre resgate

A companhia elencou, também, que a partir de 20 de fevereiro de 2023, a Cogna poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, realizar o resgate antecipado facultativo da totalidade das debêntures da 1ª Série, e a partir de 20 de agosto de 2024, a Cogna poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, realizar o resgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures da 2ª Série, com pagamento do respectivo prêmio previsto na escritura de emissão e calculado conforme fórmula prevista na escritura de emissão.

A companhia está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker COGN3.

Veja o documento: