Construtora Tenda anuncia follow-on de ações

A construtora Tenda (TEND3) protocolou um pedido para oferta subsequente de 15 milhões de ações em lote inicial, que poderá ser acrescido com até 3,75 milhões de papéis a depender da demanda dos investidores.

De acordo com documento encaminhado ao mercado, a companhia havia informado na semana passada intenção de fazer uma oferta envolvendo até R$ 250 milhões. Segundo o fechamento da ação da Tenda na véspera, de R$ 14,92, a operação pode movimentar cerca de até R$ 280 milhões.

Também traz que a fixação do preço por ação da oferta está prevista para 4 de setembro e o início das negociações dos novos papéis ocorrerá dois dias depois, segundo o edital.

E acrescenta que a totalidade dos recursos líquidos provenientes da Oferta será destinada para reforçar a estrutura de capital da companhia.

Tenda (TEND3): lucro

Vale lembrar que no segundo trimestre de 2023 a companhia reportou prejuízo líquido de R$ 10,5 milhões, sendo este 90,8% inferior ao reportado no mesmo intervalo de 2022.

De acordo com o balanço, o Ebitda (lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado totalizou R$ 47,7 milhões no período, alta de 247,6% na base anual.

Também traz que a margem Ebitda ajustada atingiu 6,7% entre abril e junho deste ano, alta de 11,9 pontos percentuais (p.p.) frente a margem registrada em 2T22.

E acrescenta que o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) foi negativo em 48,3% no período, piora de 13,3 p.p. na base anual.

Já a receita líquida somou R$ 710,5 milhões no período, alta de 13,3% na base anual.

A administração destacou, no balanço, que a alta foi decorrente da melhora nas vendas de imóveis e da subida dos preços que vem sendo praticada pela companhia há vários trimestres seguidos com o objetivo de recompor a sua rentabilidade após os estouros nos orçamentos de obras.

O preço médio dos apartamentos da Tenda foi de R$ 203 mil no segundo trimestre ante R$ 177 mil um ano antes. No mês de julho, chegou a R$ 210 mil, já absorvendo os novos incentivos ao MCMV.