CSN conclui bookbuilding referente 417ª série da 4º emissão de debêntures

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) concluiu o bookbuilding referente 417ª série da 4º emissão de debêntures, conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de certificados de recebíveis imobiliários da Virgo Companhia de Securitização, em processo de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), vinculados a debêntures emitidas pela controlada da companhia, CSN Cimentos.

O bookbuilding, por sua vez, também conhecido como construção do book de ofertas, consiste em um processo de formação de preços dos ativos do mercado.

Por meio da operação a companhia levantou R$ 1,2 bilhão, via opção de lote adicional de 20%, com taxa final de 6,3893% ao ano, base 252 dias úteis, incidente desde a primeira data de integralização ou data de pagamento da remuneração dos certificados de recebíveis imobiliários imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento.

Ainda de acordo com o documento, o valor da Oferta será corrigido monetariamente pelo índice IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo por todo o seu período de vigência.

A companhia está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker CSNA3.