CSN encerra oferta de recompra de Notes no valor de US$ 117 mi

A Companhia Siderúrgica Nacional – CSN (CSNA3) divulgou os resultados da Oferta de Recompra no exterior realizada pela CSN Resources S.A., sua controladora, das 7,625% Senior Unsecured Guaranteed Notes com vencimento em 2026, emitidas pela CSN Resources e em circulação no mercado internacional.

O prazo para a Oferta de Recompra encerrou-se em 5 de dezembro de 2023, às 17:00h, horário de Nova Iorque. A Oferta resultou em ofertas de venda das Notes em Circulação equivalentes a um montante principal de US$ 117.021.000,00. Em conformidade com os termos da Oferta de Recompra, a CSN Resources optou por aceitar todas as ofertas de venda das Notes e pretende efetuar o pagamento em 8 de dezembro de 2023.

É importante observar que este comunicado não configura uma oferta para venda, compra ou troca, nem uma solicitação para tais transações com os títulos e valores mobiliários mencionados. Nenhuma oferta, compra ou troca desses títulos e valores mobiliários será realizada em qualquer Estado ou jurisdição onde tal oferta seja considerada ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis aplicáveis a títulos e valores mobiliários desse Estado ou jurisdição.

A ação CSNA3 encerrou o dia 5 cotada a R$ 17,18.

CSN (CSNA3)

A siderúrgica está sujeita a um prazo máximo de 12 meses para concluir a venda de suas ações na Usiminas (USIM5), conforme determinado pela Justiça Federal. De acordo com informações da coluna de Lauro Jardim no O Globo, a empresa tem buscado evitar essa obrigação desde 2014. Contudo, em novembro, o juiz federal Robson Pereira, da 11ª Vara Cível de Belo Horizonte, ordenou que os papéis, avaliados atualmente em R$ 1,3 bilhão, sejam disponibilizados no mercado.

O colunista caracteriza essa situação como “apenas mais uma disputa judicial entre a CSN e a Usiminas”. Destaca-se que há uma disputa significativa no Superior Tribunal de Justiça (STJ), aguardando o voto final do ministro da 4ª turma, Antonio Carlos Ferreira. Essa disputa envolve um pedido de indenização de quase R$ 5 bilhões a ser pago pela Ternium, relacionado à venda da participação na Usiminas.

A empresa

A Companhia Siderúrgica Nacional é a maior indústria siderúrgica do Brasil e da América Latina, e uma das maiores do mundo.

Sua usina, chamada Usina Presidente Vargas, situa-se na cidade de Volta Redonda, no médio Paraíba, no sul do estado do Rio de Janeiro, tendo suas minas de minério de ferro e outros minerais na região de Congonhas e Arcos, ambas cidades do estado de Minas Gerais e também de carvão na região de Siderópolis no estado de Santa Catarina.

Sua principal usina hoje produz cerca de 6 milhões de toneladas de aço bruto e mais de 5 milhões de toneladas de laminados por ano, sendo considerada uma das mais produtivas do mundo.