CVC (CVCB3) anuncia reperfilamento de dívida

A CVC (CVCB3) anunciou um reperfilamento de dívida, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, a companhia chegou a um acordo com os debenturistas representando mais de 75% das debêntures em circulação da 4ª emissão de cada série e 100% das debêntures em circulação da 5ª emissão.

Também disse que há termos e condições de reperfilamento das debêntures, que estão previstos no term sheet, e a implementação do reperfilamento está sujeita à concordância desses debenturistas em relação aos documentos definitivos do reperfilamento, bem como de sua aprovação nas respectivas assembleias gerais de debenturistas.

“Nesse contexto, a companhia convocará oportunamente a assembleia geral de debenturistas das debêntures da 4ª Emissão, dispensando-se a convocação da assembleia geral de debenturistas das Debêntures da 5ª Emissão, tendo em vista que o único debenturista também concordou com os principais termos e condições do reperfilamento”, disse.

CVC (CVCB3): reperfilamento

A empresa acrescentou que considera este reperfilamento um passo importante para equalização da sua estrutura de capital e reorganização do passivo financeiro.

“Uma vez concluído este processo, o endividamento bruto da companhia será reduzido em função das amortizações que serão realizadas como parte deste reperfilamento”, disse.

“Importante destacar o apoio e compromisso dos nossos acionistas e debenturistas neste processo”, destacou.

Operações

No começo de março a companhia informou que suas reservas confirmadas subiram 14% no 4TRI22 sobre o 4TRI21, para R$ 3,455 bilhões.

Também disse que em 2022 as reservas confirmadas aumentaram 55% sobre 2021, para R$ 13,942 bilhões.

E acrescentou que em janeiro de 2023, suas reservas somaram R$ 1,35 bilhão, alta de 90% sobre janeiro de 2022.

Oner Travel

No final de janeiro a empresa informou a desistência da compra da startup Oner Travel.

Vale lembrar que a CVC é o maior grupo de viagens das Américas, formado por unidades de negócios que atuam com marcas distintas nos segmentos de viagens de férias e de lazer, viagens corporativas e relacionadas a cursos e intercâmbio cultural no exterior.