Dasa (DASA3) precifica oferta pública de ações em R$ 8,50

A Dasa (DASA3) precificou sua oferta pública de ações em R$ 8,50, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, o efetivo aumento do capital social da companhia agora é de R$ 1.673.290.229,00, com Bônus de Subscrição.

Também disse que em razão do aumento do capital, o novo capital social da companhia passou a ser de R$ 18.032.489.013,94, dividido em 752.799.844 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, já considerando o cancelamento de ações aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada no dia 17 de fevereiro de 2023.

E acrescentou que as ações emitidas no âmbito da oferta passarão a ser negociadas na B3 a partir de 20 de abril de 2023, sendo que a liquidação física e financeira das Ações ocorrerá no dia 24 de abril de 2023.

Dasa (DASA3): oferta pública

Ainda de acordo com o documento, a oferta consistiu na distribuição pública primária de 196.857.674 novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, totalizando um montante total da oferta de R$ 1.673.290.229,00, considerando o Preço por Ação.

Adicionalmente, foram entregues 19.685.740 bônus de subscrição aos subscritores das Ações, que foram ofertados e alocados aos subscritores em lotes de 10 Ações.

A oferta foi realizada sob rito automático, no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do Banco Bradesco BBI, do Banco BTG Pactual, do Banco Itaú BBA S.A., em conjunto com o Coordenador Líder e o BTG Pactual.

O público-alvo da oferta, no Brasil, consistiu exclusivamente nos Acionistas, no âmbito da Oferta Prioritária.

O BTG Pactual, diretamente ou por meio de outras empresas ou veículos de investimento do seu grupo econômico, contratou com a companhia uma garantia firme de colocação de até 58.823.530 ações, correspondentes ao montante financeiro de até R$ 500.000.005,00.