Direcional Engenharia informa conclusão de “Procedimento Bookbuilding”

A Direcional Engenharia informou a conclusão de “Procedimento Bookbuilding”, conforme comunicado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores da 371ª série da 1ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da True Securitizadora S.A., para distribuição pública.

Segundo a empresa, a oferta será composta por 200.000 Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) lastreados nos direitos creditórios decorrentes da sétima emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, para colocação privada no valor de R$ R$ 200 milhões.

O vencimento está para 13 de abril de 2028 e amortizações em três parcelas anuais consecutivas, sendo que a primeira parcela será devida em 14 de abril de 2026.

Sobre o saldo do valor nominal unitário atualizado das Debêntures, incidirão juros remuneratórios correspondentes à 100% da variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), expressa na forma percentual ao ano, calculada e divulgada mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”).

Também será acrescida de spread equivalente a 4,8444% ao ano.

“A companhia contratou operação de swap para que sua exposição à Remuneração das Debêntures passe a ser atrelada à 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros DI de um dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis acrescida de sobretaxa de 1,4522%.

Direcional

A Direcional é uma construtora e incorporadora presente em diversos estados do país, com sua sede na cidade de Belo Horizonte. Está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker DIRR3.

Veja o comunicado: