Dona da Havaianas vende a Osklen para a DASS Calçados

Dona da Havaianas, a Alpargatas vendeu a Osklen para a DASS Calçados e Artigos Esportivos.

Trata-se da totalidade de sua participação na Terras de Aventura Indústria de Artigos Esportivos S.A. (Osklen), correspondente a 60% do capital social da referida empresa.

O preço de aquisição foi definido, observada a proporção da participação da companhia na Osklen e considerando que 100% do Enterprise Value (EV) da Osklen foi avaliado em R$ 400 milhões, o que representa um múltiplo EV/EBITDA LTM de 16,4x.

O preço total é composto de uma parte fixa, representando 75% do preço, que será paga em 3 parcelas, sendo a primeira no primeiro aniversário do fechamento da operação, e as demais no segundo e terceiro aniversários do fechamento da transação, sendo todas corrigidas pela variação positiva do CDI, desde a data de celebração do contrato até o pagamento de cada uma das parcelas.

Também uma parte variável, representando até 25% do preço de aquisição, condicionada ao atingimento pela Osklen de determinadas métricas de desempenho nos exercícios de 2022 e 2023.

“O fechamento da operação está sujeito ainda ao cumprimento de terminadas condições precedentes, usuais a esse tipo de transação, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)”, destacou.

E disse mais: “a operação está em linha com o planejamento estratégico da Alpargatas, que prevê seu crescimento orgânico, por meio da expansão de Havaianas em categorias beyond core, e também no crescimento inorgânico da Companhia, por meio de novas marcas, novos produtos ou novas soluções digitais.”

A companhia está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker ALPA4.