Embraer anuncia oferta de aquisição de até US$ 500 mi em títulos de dívida

A Embraer (EMBR3) anunciou uma oferta de aquisição de até US$ 500 milhões em títulos de dívida.

De acordo com documento encaminhado ao mercado, a fabricante brasileira de aeronaves quer reaver títulos com vencimento em 2025, 2027 e 2028.

Também traz que o objetivo é pagar à vista, e acrescenta que para cada US$ 1.000 de valor do principal de cada título, se oferece a pagar em dinheiro entre US$ 956,25 (vencimento 2027 a 5,4%) e US$ 985 (vencimento 2028 a 6,95%), com pagamentos antecipados de US$ 30 em cada caso, segundo o documento da oferta.

Embraer (EMBR3): a oferta

Ainda de acordo com o documento, a oferta está programada para expirar às 17h, horário da cidade de Nova York, Estados Unidos da América, do dia 22 de agosto de 2023, exceto se prorrogada ou antecipadamente cancelada pela Embraer.

Vale lembrar que no primeiro trimestre de 2023 a Embraer registrou prejuízo líquido de R$ 378 milhões. As perdas são três vezes maiores do que o esperado pelo mercado, que calculava um prejuízo de R$ 120 milhões para a fabricante de aviões, conforme estimativa da Bloomberg.

1T23

De acordo com o balanço, na comparação anual o prejuízo da Embraer também aumentou, quando comparado ao resultado líquido negativo de R$ 165 milhões que a empresa registrou no 1T22. O prejuízo líquido ajustado da companhia foi de R$ 466,9 milhões no período, ante prejuízo de R$ 412 milhões de um ano antes.

Enquanto isso, o prejuízo atribuído aos acionistas no período foi de R$ 368 milhões, maior que os R$ 170 milhões do mesmo período do ano anterior.

Balanço

Conforme o relatório, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Embraer foi negativo em R$ 52,9 milhões nos três primeiros meses do ano, frente Ebitda negativo de R$ 1,1 milhão que empresa registrou no mesmo período do ano anterior.

Por sua vez, a receita líquida da companhia somou R$ 3,7 bilhões no trimestre, alta de 21% frente os R$ 3,07 bilhões registrados no mesmo período do ano anterior.