Eneva informa que subsidiária Celse, de Sergipe, fará emissão de R$ 5 bi em debêntures

A Eneva (ENEV3) informou na manhã desta sexta-feira (22) que a subsidiária Celse, de Sergipe, fará emissão de R$ 5 bilhões em debêntures.

Em documento encaminhado ao mercado, a companhia disse que o valor nominal dos títulos é de R$ 1.000,00 (mil reais).

Também disse que o vencimento da Primeira Série ocorrerá em 180 dias contados da Data de Emissão, ou seja, em 13 de março de 2024.

E acrescentou que o vencimento das Debêntures da Segunda Série ocorrerá em 5 anos contados da Data de Emissão, ou seja, em 15 de setembro de 2028.

Além disso, elencou que das Debêntures da Terceira Série ocorrerá em 7 anos contados da Data de Emissão, ou seja, em 15 de setembro de 2030.

“As Debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição, sob o regime de garantia firme de colocação, a ser registrada na CVM sob o rito de registro automático de distribuição, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976”, explicou.

A ação ENEV3 encerrou o dia 21 cotada a R$ 11,88.

Eneva (ENEV3): energias renováveis

Vale lembrar que a companhia está interessada em energias renováveis.

Recentemente, ela deu início ao processo de avaliação de potenciais parceiros estratégicos para plataforma de ativos desse segmento.

Meses atras, inclusive, chegou a engajar assessor financeiro para coordenar o processo, e este também depende de aprovações pelos órgãos de governança, eventuais terceiros e agências regulatórias.

Já a Agência Fitch rebaixou a nona emissão de debêntures da companhia para ‘AA+(bra)’. Antes era de ‘AAA(bra)’. A perspectiva se manteve estável.

Em relatório, disse que a ação de rating reflete a combinação de investimentos significativos, maiores desembolsos com pagamentos de juros e expectativa de menor nível de despacho das usinas geradoras de energia da Eneva, o que representa um desafio para que a companhia atinja índices de alavancagem financeira compatíveis com a classificação anterior”, diz a Fitch. Segundo a agência, a Eneva vem adotando uma estratégia de crescimento agressiva, que tem sido parcialmente financiada por novas dívidas.