Focus Energia celebra acordo de combinação de negócios com Eneva

A Focus Energia celebrou acordo de combinação de negócios com a Eneva.

Trata-se de interveniência de acionistas relevantes de aproximadamente 50,84% do seu capital social, por meio do qual estabeleceram os termos e condições para a incorporação da Focus pela Eneva.

Também estabeleceram a subscrição privada, pela Eneva, de debêntures não conversíveis de emissão da Focus.

Conforme previsto no acordo, a incorporação será implementada por meio das seguintes operações, que ocorrerão todas na data de fechamento:

• incorporação societária da Focus por uma subsidiária integral da Eneva (Holding), com a extinção da Focus, que será sucedida pela Holding, e atribuição de 1 nova ação ordinária e 1 nova ação preferencial compulsoriamente resgatável da Holding para cada 1 ação ordinária de emissão da Focus e de titularidade dos acionistas da Focus;
• resgate das ações preferenciais da Holding, mediante o recebimento, por todos os acionistas da Focus, nas mesmas condições, de (Resgate): pagamento em dinheiro, na data de fechamento, no valor total de R$ 715.000.000,00, a ser atualizado diariamente pela variação de 100% da taxa DI entre a data de celebração do Acordo e o dia útil imediatamente anterior à data de fechamento, e sujeito a determinados ajustes; e pagamento adicional em dinheiro, condicionado ao efetivo recebimento, pela Eneva ou por controlada dela, até 31 de dezembro de 2027, de valores ou créditos, líquidos de tributos e despesas, oriundos de procedimento arbitral, nos EUA, perante a International Chamber of Commerce, em Nova York – NY, tendo como autoras a Focus e certas controladas.

A Eneva está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker ENEV3.

Veja o documento: