Grupo Fleury compra laboratórios Marcelo Magalhães, do Recife, por R$385 mi

O Grupo Fleury comprou os laboratórios Marcelo Magalhães, do Recife, por R$ 384,5 milhões, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de contrato de compra e venda de ações para a aquisição de 100% das ações de emissão do Laboratório Marcelo Magalhães, e do Marcelo Magalhães Diagnósticos S.A.

Também disse que a adquirida possui 64 anos de história, sendo referência em medicina diagnóstica com análises clínicas no estado de Pernambuco.

E acrescentou que as sociedades atuam por meio de 13 unidades de atendimento e de serviço de atendimento domiciliar na região metropolitana de Recife.

Grupo Fleury

Ainda de acordo com o documento, a receita bruta do Laboratório Marcelo Magalhães, para os últimos 12 meses encerrados em 31 de julho de 2021, atingiu R$ 114,0 milhões.

Em relação à aquisição, o múltiplo implícito estimado para a transação é de 7,5x EV/EBITDA para o ano de 2024, considerando as sinergias a serem capturadas após a conclusão da transação.

“Esta aquisição reforça a estratégia de aceleração de crescimento da companhia, expandindo sua presença no estado de Pernambuco e aumentando a capilaridade para 31 unidades de atendimento na região metropolitana de Recife, onde a empresa já atua com exames de análises clínicas e imagem, por meio das marcas a+ Medicina Diagnóstica e Diagmax”, disse.

E acrescentou: “a expansão do Grupo Fleury em Pernambuco, com marcas reconhecidas, fortalece o posicionamento de oferta de soluções integradas de cuidado à saúde de seus clientes.”

A conclusão desta transação está sujeita a condições precedentes usuais em tais tipos de transação, dentre elas a obtenção da aprovação da aquisição pelo CADE.

Após verificação das condições precedentes, será oportunamente convocada Assembleia Geral de Acionistas da Companhia para ratificação da transação pelos seus acionistas.

O Grupo Fleury está listado na bolsa brasileira (B3) sob o ticker FLRY3.

Veja o documento: