Grupo Soma anuncia aquisição da Cia Hering

O Grupo Soma anunciou a aquisição da Cia Hering na manhã desta segunda-feira (226), conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

A empresa é detentora das marcas Farm e Animale, e a Hering será subsidiária integral do grupo de moda.

Na última semana a Cia Hering havia sido assediada pelo grupo Arezzo, mas as tratativas não avançaram.

Analistas avaliam que a varejista catarinense valha mais de R$ 5 bilhões. O Grupo Soma pagará R$ 9,630957 à vista e 1,625107 ação ON para cada ação da Cia Hering.

Por conta da operação as ações da Hering avançaram 30% no meio da manhã. Por volta das 10h23 (horário de Brasília), os ganhos eram de 33,82%, a R$ 30,40.

Já as ações do Grupo Soma subiram quase 5%, a R$ 14,80.

Hering

A negociação envolve 1 ação ON e 1 PN da nova companhia por cada ação que detêm atualmente.

Conforme acordo, as empresas assinaram exclusividade e, em caso de descumprimento, haverá multa de R$ 250 milhões.

Em nota, ambas as empresas elencaram que a operação oferece oportunidades relevantes de geração de valor através da captura de sinergias operacionais entre as partes, principalmente no que tange o crescimento da receita e da margem bruta, como também através de maior eficiência em despesas e investimentos.

Também destacaram que as operações terão como pilares centrais: (i) utilização e difusão de uma cultura digital e implantação de produtos digitais do Soma Labs em todas as etapas da cadeia de valor de Hering; (ii) transferência de know-how entre pesquisa e desenvolvimento das marcas; (iii) fortalecimento da cadeia de fornecimento, com maior escalabilidade e capacitação industrial para produção verticalizada de algumas linhas de produtos das marcas atuais do grupo Soma; (iv) expertise em franquias sendo difundida para algumas marcas do grupo; (v) potenciais ganhos de eficiência tributária e operacional entre áreas e (vi) execução de colaborações (“collabs”) entre marcas utilizando do alto volume de clientes de Hering e do Grupo Soma.

Ambas estão listadas na bolsa brasileira (B3), sendo o ticker SOMA3, e HGTX3.

Veja o documento: