Hidrovias do Brasil fará IPO com preço estimado de R$7,56 a R$8,88 por ação

A Hidrovias do Brasil definiu faixa estimativa de preço para sua oferta inicial de ações (IPO), que será entre 7,56 e 8,88 reais por ação, de acordo com dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quarta-feira.

O IPO, que terá apenas distribuição secundária, fará a oferta inicial de 399.426.570 ações ordinárias, total de pode ser acrescido de lotes adicional e suplementar de 134.133.689 papéis. A operação pode levantar até 4,7 bilhões de reais, considerando o valor máximo estimado.

Os vendedores serão os fundos Pátria FIP Infraestrutura, Pátria Brasil FIP, HBSA FIP, AIMCo 1, AIMCo 2, Sommerville, BTO FIP e a BNDES Participações, além de algumas pessoas físicas. O IPO deve ser precificado em 23 de setembro.

Os coordenadores da oferta serão o Bank of America, Itaú BBA, Santander Brasil, Morgan Stanley, BTG Pactual, Citi e Credit Suisse.

A previsão é que as ações comecem a ser negociadas sob o código ‘HBSA3’ no Novo Mercado da B3 a partir de 25 de setembro.