Ações, Units e ETF's
Hypera (HYPE3) vai emitir R$ 800 mi em debêntures não conversíveis em ações
Grupo farmacêutico.
A Hypera (HYPE3) informou ontem que seu conselho de administração aprovou a emissão de R$ 800 milhões em debêntures simples, não conversíveis em ações, com prazo de vencimento de 5 anos contados a partir de 25 de abril.
Em comunicado ao mercado, a companhia esclareceu que serão emitidas 800 mil debêntures, cada uma com valor de 1 mil reais.
Também disse que a remuneração dos papéis será equivalente a 100% do DI, com acréscimo de 2,20% ao ano.
E acrescentou que os recursos obtidos por meio das debêntures serão utilizados em um “reperfilamento de dívidas”.
Hyera (HYPE3): Santander
O Santander manteve a recomendação de compra para Hypera, mas o preço-alvo passou de R$ 55 para R$ 51,50 para 2023.
Cálculos do Santander mostram que Hypera seria negociada a 17 vezes o preço sobre o lucro (P/L) em 2023, implicando em uma reavaliação de 12,6x ao valor que as ações eram negociadas, de R$ 37,55, no último dia 19.
“Os negócios altamente resilientes da Hypera, com a melhora do momento operacional e do risco perfil, devem impulsionar a reclassificação”, disse o Santander em relatório.
Otimista
O banco se diz otimista em relação à empresa, mesmo ela enfrentando alguns efeitos colaterais.
O Santander espera que a empresa continue ganhando participação de mercado por meio do desenvolvimento e lançamento de novos produtos, mas reconhece que:
- o potencial início de ano fraco;
- os riscos associados à possível exclusão de benefícios fiscais;
- a possível reforma tributária no Brasil.
- De acordo com o Santander, a avaliação de Hypera permanece atraente mesmo sob o cenário no qual o banco exclui o planejamento tributário (IoC) durante 2024.
A empresa
A Hypera Pharma é uma empresa farmacêutica brasileira com sede em São Paulo, sendo considerada a maior empresa farmacêutica brasileira em termos de receita líquida e capitalização de mercado.
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