IPO: Caixa Seguridade, Boa Safra e Modalmais estão na Bolsa

Três companhias de segmentos distintos foram para a Bolsa de valores nos últimos dias por meio de oferta pública inicial (IPO), mas, apesar das diferenças, elas fizeram uma boa entrada e agora se juntam às quase 400 empresas listadas na B3.

Na prática, significa dizer que qualquer pessoa interessada poderá comprar uma pequena parte de qualquer uma delas, a chamada ação, e se tornar sócio para, assim, compartilhar lucros ou prejuízos (faz parte do jogo!).

A mais comentada foi a Caixa Seguridade, cujo IPO lhe rendeu uma movimentação de R$ 5 bilhões. Às 11h17, o papel já tinha valorizado 4,86%, cotado a R$ 10,14. Na abertura, saltou 6%.

Vale destacar que a ação da Caixa Seguridade foi precificada em R$ 9,67, pouco acima do piso da faixa indicativa do prospecto de oferta, que ia de R$ 9,33 a R$ 12,67.

A companha diz pretender repassar o recurso captado integralmente à Caixa Econômica Federal. Ou seja, os R$ 3,3 bilhões vão direto para o banco público.

IPO: modalmais

O banco de investimentos modalmais também foi pra bolsa. A instituição movimentou em sua estreia cerca de R$ 1,2 bilhão.

As ações saíram a R$ 20, o que indica que a companhia deverá valer R$ 4,6 bilhões. Isso porque os papéis só estarão disponíveis no pregão desta sexta-feira, por isso o valor é uma estimativa.

Em relação ao montante movimentado, de R$ 1,2 bilhão, significa dizer que o banco digital sofreu um desconto considerável, pois em 2020 havia sido avaliado em R$ 5 bilhões.

Também no ano passado a companhia teve 35% de sua fatia adquirida pelo Credit Suisse, que já detinha 19%.

Boa Safra

Por fim, a Boa Safra decolou mais de 40% em sua estreia, com suas ações ordinárias sendo negociadas a R$ 14,50 cada.

Os papéis foram precificados a R$ 9,90 cada no âmbito de sua oferta inicial de ações (IPO). O valor é o piso da faixa indicativa da operação, que se estendia até R$ 12,60.

Segundo o prospecto da emissão, metade do dinheiro será usada como capital de giro. O restante sustentará projetos de crescimento orgânico e inorgânico.