IPO: Rede de Lojas Le Biscuit, Urba, da MRV, e Nissei pedem registro

A rede de lojas de departamento Le Biscuit, com sede na Bahia, pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO).

Segundo a Reuters, a operação será coordenada por Bank of America, XP, Itaú BBA, Santander e Citi.

Já o grupo de investimentos Vinci Partners venderá uma participação no negócio, junto com cerca de outros 15 investidores pessoa física.

A empresa também vai emitir ações novas, cujos recursos da venda serão usados para pré-pagar dívidas, reformar e expandir lojas, investir em TI, logística e reforçar o capital de giro.

Criada em 1968 na cidade de Feira de Santana, (BA), a companhia tem hoje uma rede de 141 lojas, sendo 136 próprias e 5 franquias, localizadas em 74 municípios de 14 Estados.

Operador na bolsa de valores de Frankfurt, Alemanha
09/03/2020
REUTERS/Kai Pfaffenbach

IPO: Urba, braço de loteamentos da MRV

A Urba, braço da MRV de loteamentos urbanos, pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO).

A operação, que será coordenada por BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander e Caixa Econômica, envolve apenas oferta primária, ações novas cujos recursos irão para o caixa da empresa, que pretende usá-los para comprar terrenos, reforçar o capital de giro e fazer investimentos.

Criada em 2012, a Urba tem a MV como controladora, com 52,1% do capital.

IPO: grupo paranaense de farmácias Nissei

O grupo Nissei, que se apresenta como maior rede de farmácias do Paraná, pediu registro para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO).

A companhia, que afirma deter cerca de 20% do mercado paranaense de drogarias, informou ter contratado Safra, BTG Pactual, Bank of America e Itaú BBA para coordenar a operação.

Parte das ações oferecidas na transação são do dono do negócio, o empresário Sérgio Maeoka.

A empresa também emitirá novas ações, cujos recursos a Nissei informou que usará para crescimento orgânico, aquisições de rivais menores, resgatar debêntures e otimizar a estrutura de capital.

Prospecto

Segundo o prospecto preliminar da operação, a Nissei tem suas cerca de 300 lojas distribuídas em 76 cidades, em Santa Catarina, São Paulo, além do próprio Paraná.

A companhia também tem uma operação de vendas digitais.

A empresa teve receita líquida de 759 milhões de reais no primeiro semestre, crescimento de 6,6% ante mesma etapa de 2019.

Na B3, a companhia terá como concorrente a RD, dona das bandeiras Drogasil e Raia.