IRB Brasil aprova emissão de até R$ 900 mi em debêntures

A IRB Brasil irá realizar sua primeira emissão de debêntures simples não conversíveis no valor de até 900 milhões de reais, em operação aprovada pelo seu conselho de administração, disse a empresa em comunicado divulgado na noite de segunda-feira.

A emissão visa auxiliar a resseguradora a se reenquadrar aos critérios de cobertura de provisões e margem de liquidez definidos pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) e pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

De acordo com o documento, a emissão será feita em duas séries, e parte dos recursos levantados será utilizada para “fortalecer a estrutura de capital da companhia”.

As debêntures da primeira série terão vencimento em outubro de 2023, com juros remuneratórios de 100% do DI mais spread máximo de 3,35%.

Já os da segunda série vencerão em outubro de 2026, e sobre eles incidirão juros prefixados correspondentes ao que for maior entre um máximo 6,15% ao ano e NTN-B, com vencimento em 2026, “acrescida exponencialmente de spread ou sobretaxa de, no máximo, 3,85%”.