JBS anuncia emissão de US$1 bi em títulos de sustentabilidade

A JBS anunciou a emissão e precificação em US$1,0 bilhão em títulos atrelados a sustentabilidade, conforme comunicado ao mercado.

De acordo com o documento, o movimento se deu por meio da subsidiária JBS Finance Luxembourg, e diz respeito a Sustainability-Linked Unsecured Senior Notes atreladas ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa, emitida pelo valor de face de US$ 98,913, com yield de 3,75% ao ano, cupom de 3,625% ao ano e vencimento em 2032.

“A estrutura do Sustainability-Linked Bond da JBS está em linha com a estratégia de sustentabilidade da companhia, traçada pelo Compromisso Net Zero 2040, anunciado em 23 março de 2021”, informou.

Também disse que as Notas Sêniores serão garantidas pela JBS e a Companhia pretende utilizar os recursos para estender o prazo médio de dívidas, refinanciando compromissos de vencimentos mais curtos, além de cobrir outros propósitos corporativos gerais.

JBS

A agência ISS ESG foi a SPO (opinião independente, Second Party Opinion) na operação financeira e a emissão conta com o Santander, Barclays, Bradesco BBI, BTG Pactual, Mizuho e XP no sindicato de instituições coordenadoras da emissão.

As agências de rating Moody’s e Fitch avaliaram a operação com os ratings Ba1 e BBB-, respectivamente.

A JBS está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker JBSS3.

Veja o documento: