JBS comunica oferta de US$ 900 mi em notas sêniores pela Pilgrim’s

A JBS comunicou que fará oferta de US$ 900 milhões em notas sêniores pela Pilgrim’s Pride Corporation (PPC), conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, a Pilgrim’s é subsidiária indireta da companhia e a remuneração das notas sêniores está prevista para 3,50% ao ano e vencimento em 2032.

Também disse que a PPC pretende utilizar os recursos da oferta juntamente com recursos advindos de outras linhas de crédito para financiar a aquisição previamente anunciada dos negócios de alimentos preparados (Kerry Meats) e refeições (Kerry Meals) da Kerry Consumer Foods no Reino Unido e na Irlanda, além de outras taxas e despesas relacionadas à aquisição.

Os títulos seniores são títulos de dívida ou títulos, que têm precedência sobre outras notas não garantidas em caso de falência. As notas sênior devem ser pagas primeiro se os ativos estiverem disponíveis no caso de uma liquidação da empresa.

An employee works at the assembly line of jerked beef at a plant of JBS S.A, the world’s largest beef producer, in Santana de Parnaiba

JBS

Ainda de acordo com o documento, o saldo remanescente dos recursos será utilizado para o pagamento de linhas de crédito rotativas garantidas e para outros propósitos corporativos.

“Anteriormente à oferta, a agência de rating Standard & Poor´s (“S&P”) anunciou que, devido ao recente anúncio da JBS em relação à sua intenção de adquirir as ações remanescentes da PPC ainda não detidas pela JBS ou suas subsidiárias, agora vê a PPC como subsidiária substancial da Companhia”, informou.

E acrescentou que a S&P afirmou seu rating de crédito de emissor “BB+” para a PPC e revisou sua perspectiva de estável para positiva, refletindo os mesmos ratings e perspectivas da JBS.

A JBS está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker JBSS3.

Veja o documento: