JBS precifica Notes em US$2 bi com as menores taxas de sua história

A JBS precificou suas Notes no mercado externo em US$ 2 bilhões com as menores taxas de sua história, conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, US$ 1,0 bilhão se dará por meio da sua subsidiária JBS Finance Luxembourg S.à r.l., em Notas Sêniores, com valor de face de US$ 98,947, yield de 2,72% ao ano, cupom de 2,5% ao ano e vencimento em 2027; e US$ 1,0 bilhão por meio de suas subsidiárias JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance, Inc, e JBS USA Food Company e, em conjunto com a JBS USA Lux e JBS USA Finance, as “Emissoras”), em Sustainability-Linked Unsecured Senior Notes atrelados ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa pela JBS, com valor de face de US$98,709, yield de 3,146% ao ano, cupom de 3,0% ao ano e vencimento em 2032.

Também disse que a JBS pretende utilizar os recursos das Notas 2027 para refinanciar compromissos de curto prazo, além de cobrir outros propósitos corporativos gerais.

Já as Notas 2032 serão usadas para o resgate do saldo das Notas Sêniores com remuneração de 7,000% e vencimento em 2026 emitidos pela JBS USA Food Company.

JBS

Ainda de acordo com o documento, essa é a primeira emissão da JBS após a conquista de Full Investment Grade, alcançado depois que as agências Fitch e Moody’s a colocaram nessa classificação.

A companhia está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker JBSS3.