JHSF (JHSF3) irá realizar oferta primária e secundária de ações

A JHSF (JHSF3) irá realizar uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias. A operação foi aprovada pelo conselho de administração da empresa e divulgada nesta segunda-feira (6).

As transações terão início no dia 17 de julho, e a liquidação ocorrerá no dia 20 julho. O preço do papel e a aprovação do aumento de capital serão definidos no dia 15 de julho, após a realização do bookbuilding.

A oferta primária prevê a distribuição de 41 milhões de novas ações de emissão própria. Já na oferta secundária, poderá haver acréscimo de até 8,4% do total de papéis citados. A coordenação da oferta será feita pelo BTG Pactual, Bradesco BBI e XP Investimentos.

Levando em conta o pregão da última sexta-feira (3), a JHSF arrecadaria até R$ 404,2 milhões com a oferta, já incluído o pacote adicional de 8,4% de ações. Sem ele, o montante seria de R$ 373,1 milhões.