Locamérica anuncia 20ª emissão de debêntures não conversíveis

A Companhia de Locação das Américas (Locamérica) anunciou sua 20ª emissão de debêntures não conversíveis, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de emissão em até duas séries, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional outorgada pela Unidas, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição.

“Serão 750 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, perfazendo o montante total de R$ 750 milhões, nos termos a serem previstos na “Escritura Particular de Emissão Pública de Debêntures Simples”, informou.

O movimento se destina a investidores profissionais, e a data de emissão será 20 de maio de 2021.

Locamérica

A emissão será realizada em até duas séries, por meio do Sistema de Vasos Comunicantes, sendo que a existência da 1ª Série e a quantidade de Debêntures a ser alocada na 1ª Série e na 2ª Série, conforme o caso, serão definidas pela Emissora, em conjunto com os Coordenadores, após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos (“Procedimento de Bookbuilding”).

De acordo com o Sistema de Vasos Comunicantes, a quantidade de Debêntures emitida em uma das séries deverá ser deduzida da quantidade total de Debêntures, definindo a quantidade a ser alocada na outra série.

Observado o disposto na Escritura de Emissão e no Contrato de Distribuição, as Debêntures serão alocadas entre as séries de forma a atender a demanda verificada no Procedimento de Bookbuilding e o interesse de alocação da Emissora. Não haverá quantidade máxima de Debêntures ou valor máximo para alocação entre as séries, observado que (i) conforme Volume Mínimo da 2ª Série, haverá quantidade mínima de 400 mil Debêntures alocadas na 2ª Série e (ii) a 1ª Série poderá não ser emitida, caso em que a totalidade das Debêntures será emitida em uma única série, nos termos acordados ao final do Procedimento de Bookbuilding.

A companhia está listada na bolsa brasileira sob o ticker LCAM3.

Veja o documento: