Locamérica e Unidas anunciam 22ª emissão de debêntures da companhia

A Locamérica e a Unidas anunciaram a 22ª emissão de debêntures da companhia, conforme fato relevante em conjunto.

De acordo com o documento, trata-se de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional outorgada pela Unidas, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição.

Também disse que serão 1 milhão de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, perfazendo o montante total de R$ 1 bilhão, nos termos a serem previstos na “Escritura Particular de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária com Garantia Fidejussória Adicional, da Vigésima Segunda Emissão da Companhia de Locação das Américas”.

Locamérica e Unidas

Ainda de acordo com o documento, as debêntures serão garantidas por fiança outorgada pela Unidas, conforme termos aprovados na Reunião do Conselho de Administração da Unidas realizada em 29 de outubro de 2021.

Para todos os efeitos legais, a data de emissão das debêntures será 10 de novembro de 2021. A emissão será realizada em série única, sendo que o vencimento das debêntures ocorrerá ao término do prazo de cinco anos contados da Data de Emissão, ocorrendo, portanto, em 10 de novembro de 2026.

“Não haverá atualização ou correção monetária. As debêntures farão jus ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros – DI de um dia, “over extra grupo”, expressa na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculada e divulgada pela B3.

A companhia está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker LCAM3.

Veja o documento: