Log-In: Sociedade controlada TVV fará 1ª emissão de debêntures

A Log-In anunciou na noite desta sexta-feira (8) que sua controlada, o Terminal de Vila Velha (TVV) fará a 1ª emissão de debêntures, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, o movimento foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, e a emissão será composta por debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição.

Também disse que o movimento diz respeito ao montante de R$ 240 milhões, e os os recursos obtidos no âmbito da 1ª Emissão deverão ser destinados aos investimentos atrelados à renovação do contrato de arrendamento do TVV.

Log-In – TVV

A Fitch Ratings atribuiu os Ratings Nacionais de Longo Prazo ‘AA-(bra)’ ao TVV – Terminal de Vila Velha S.A. (TVV) e à sua proposta de primeira emissão de debêntures, com garantias reais.

Os ratings do TVV se apoiam em sua consistente geração de caixa operacional e em suas elevadas margens, provenientes da sólida operação portuária da companhia no Espírito Santo.

Sua baixa escala de negócios é parcialmente contrabalançada pela forte barreira à entrada de competidores na indústria, a curto e médio prazos, bem como durante o longo prazo da concessão.

As classificações também refletem a estrutura de capital conservadora e os contínuos saldos de fluxo de caixa livre (FCF) positivos, que devem ser mantidos, na maior parte, no horizonte dos ratings.

A companhia está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker LOGN3.

Veja o documento: