Lojas Americanas vai emitir US$350 mi em títulos de dívida no exterior

A Lojas Americanas informou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que seu conselho aprovou nesta quarta-feira a emissão de 350 milhões de dólares em títulos representativos de dívida (bonds), com vencimento final para 10 anos.

“A entrada no mercado internacional de dívida, após a construção de um histórico de mais de 15 anos no mercado local, tem por objetivo acessar uma nova fonte de recursos, com prazos maiores, alongando o perfil do endividamento da companhia”, escreveu a companhia.

A finalidade exclusiva dos bonds será a colocação no mercado internacional, junto a investidores institucionais qualificados, e sua emissão será feita pela subsidiária JSM Global S.à.r.l., sediada em Luxemburgo.