Minerva planeja vender fatia da Athena Foods

A Minerva pretende realizar uma possível combinação de negócios com uma de suas subsidiárias, Athenas Foods. Para isso, a companhia assinou carta de intenções não vinculativa com uma sociedade de propósito específico para aquisição, listada na norte-americana Nasdaq (SPAC).

A SPAC deseja realizar uma oferta privada para levantar até 100 milhões de dólares adicionais, mas já possui 200 milhões de dólares em caixa para financiar aquisições.

Depois de finalizada a operação, a carta prevê que a Minerva passará a deter cerca de 75% do capital da entidade remanescente e receberá cerca de 200 milhões de dólares em dinheiro.

“A administração da Minerva acredita que uma operação desse tipo poderia fortalecer a estrutura de capital da Athena Foods e ofereceria uma oportunidade adicional de crescimento, ao mesmo tempo em que destravaria valor para os acionistas” disse a empresa.

Ela fará esforço para finalizar sua análise estratégica nas próximas semanas, incluindo o resultado das discussões sobre a proposta de combinação de negócio com a SPAC, disse a Minerva.

A empresa acredita que a listagem da Athena Foods na Nasdaq poderia auxiliar a subsidiária “a fortalecer sua liderança global na produção e exportação de carne bovina”. A Athena tem operações na Colômbia, Paraguai, Argentina e Uruguai.