MRV fará oferta primária de 58,6 mi de ações

A MRV, uma das principais construtoras do país, fará oferta primária de 58,6 milhões de ações, conforme aviso encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, a empresa disse que a oferta poderá ser acrescida em até 33,3%, ou 19,547 milhões de ações.

Também disse que a oferta pode chegar a R$ 1 bilhão, considerando lotes extras, e acrescentou que a fixação do preço por ação ocorrerá em 13 de julho.

Além disso, elencou, os recursos serão usados para melhorar a estrutura de capital na atividade de incorporação.

MRV

Ainda de acordo com o documento, trata-se de oferta pública de distribuição primária de novas ações ordinárias de emissão da companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, destinada exclusivamente a investidores profissionais.

“A oferta é destinada exclusivamente aos acionistas, no contexto da oferta prioritária, e a investidores profissionais, no contexto da oferta institucional”, explicou.

Bancos

Vale lembrar que na última semana a companhia contratou um sindicato de bancos para estruturar sua oferta subsequente de ações.

Fazem parte do grupo o BTG Pactual, Itaú BBA e Bradesco BBI, e a ideia é aproveitar o momento favorável para lançar sua oferta para captar dinheiro e fazer frente aos investimentos do programa Minha Casa, Minha Vida.

Levantamento do Valor Econômico aponta que o mercado reabriu para ofertas subsequentes com a expectativa de início de queda de juros a partir de agosto, além de um ambiente mais benigno com a aprovação do arcabouço fiscal e andamento da reforma tributária.

A expectativa é de que novos follow-ons sejam lançados ao longo das próximas semanas.

A construtora

A MRV é uma construtora com sede em Belo Horizonte (MG), cuja família controladora detém, ainda, o Banco Inter, a CNN Brasil, a Rádio Itatiaia e está ligada ao Atlético Mineiro, inclusive com a nova arena do galo prestes a ser entregue à torcida, na capital.