Nubank quer entrar na lista de 100 maiores empresas dos EUA após IPO

Buscando alcançar um valor de mercado que o coloque no ranking das 100 maiores empresas norte-americanas, o Nubank realiza testes com investidores para a realização de uma nova oferta pública (IPO, na sigla em inglês), desta vez nos Estados Unidos.

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O objetivo da startup é de se estabilizar como um dos maiores bancos digitais do mundo, chegando na avaliação de US$ 100 bilhões. O montante faria com que a empresa ultrapassasse outras gigantes do cenário econômico, como o Airbnb, e se igualasse à plataforma de conferências online Zoom, por exemplo.

Ambas são consideradas fortes representantes na lista de empresas norte-americanas. Caso chegue na meta esperada, o valor de mercado do Nubank pode chegar a US$ 1,7 mil e US$ 2,3 mil por cliente.

A partir da próxima semana, o banco digital deve realizar a submissão de documentos na Securities and Exchange Commission (ou SEC, encarregada de regular o mercado de capitais americano), sem acesso público. Já os roadshows, encontros que testam o interesse de investidores na empresa, estão programados para setembro.

A oferta de ações, ou seja, o IPO, deve ocorrer na Nasdaq entre os meses de outubro e novembro, com captação inicial prevista de US$ 3 bilhões a US$ 4 bilhões. Os coordenadores das rodadas são a Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citi. Outros três empresas estrangeiras, como o HSBC, Allen & Co e UBS, também foram selecionadas.