Oi (OIBR3), em crise, capta financiamento DIP e adia divulgação do balanço

A Oi (OIBR3), que saiu da recuperação judicial em dezembro de 2022, continua em crise, infrma captação de financiamento DIP para reforçar o caixa, e adia a divulgação de seu balanço corporativo, conforme dois documentos distintos encaminhados ao mercado.

No primeiro documento, destaca que celebrou o Note Purchase Agreement, que estabelece os termos e condições para o crédito na modalidade “debtor in possession”, no valor de US$ 275 milhões, com um grupo de credores financeiros que representam o seguinte:

• a maioria dos detentores de 10%/12% Senior PIK Toggle Notes com vencimento em 2025 emitidas pela Oi, em 27 de julho de 2018, e garantidas, conjunta e solidariamente, por Telemar Norte Leste S.A. – Em Recuperação Judicial (“TMAR”), Oi Móvel S.A. – Em Recuperação Judicial (“OI Móvel”), tendo a TMAR e OI Móvel sido incorporadas na Companhia em 03 de maio de 2021 e 22 de fevereiro de 2022, respectivamente, Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A. – Em Recuperação Judicial (“Oi Coop”) e Portugal Telecom International Finance B.V. – Em Recuperação Judicial (“PTIF”);
• e titulares de créditos contra a Companhia decorrentes de acordos com Agências de Crédito à Exportação (Export Credit Agencies) (“ECA Holders” e, com os Noteholders, os “Credores Financeiros”).

Oi (OIBR3) em crise

Ainda de acordo com o documento, a companhia continua negociando a documentação definitiva do acordo de apoio à reestruturação e lock-up acordado com a maioria dos Credores Financeiros, para facilitar a implementação de uma proposta de reestruturação financeira de longo prazo para apoiar as operações em andamento da Companhia no contexto do processo de recuperação judicial da companhia e de suas controladas PTIF e OI Coop, ajuizada em 1º de março de 2023 perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

“A companhia acredita que a Reestruturação Proposta reforçará de forma abrangente o seu balanço patrimonial e gerará valor a longo prazo a todos os acionistas da Oi”, disse, acrescentando que o Financiamento DIP será garantido por alienação fiduciária de ações de titularidade da Companhia na V.tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A., terá um custo de 14% ao a.a, sendo 6% PIK e 8% cash, o que, incluindo fees e taxas, representa, no vencimento, um custo all in de 23% a.a., em dólares norte-americanos ou equivalente em real e vencimento de 15 meses.

Balanço

Em relação ao balanço corporativo, a companhia informou que pretende divulgar em 22 de maio de 2023.

O status atual da negociação com o referido grupo de credores financeiros da companhia já considera a aprovação do DIP pelo Juízo da RJ em 10 de abril de 2023, bem como a assinatura do Note Purchase Agreement em 21 de abril de 2023, o qual estabelece os termos e condições para a concessão à Companhia de crédito na modalidade “debtor in possession”, restando pendente apenas a formalização da documentação definitiva do acordo de apoio à reestruturação e lock-up previamente acordado com tal grupo de credores financeiros.