Omega Geração vai realizar oferta de ações em setembro para financiar aquisições

O conselho de administração da Omega Geração aprovou na sexta-feira a realização de uma oferta pública primária para distribuição inicial de 17,37 milhões de ações ordinárias da companhia. O montante levantado irá financiar aquisições.

Em transação anunciada ontem (23), a elétrica informou que fechou negócios recentes que incluíram a compra de parques eólicos da Eletrobras e de 50% em usinas eólicas da EDF Renewables.

Sob coordenação do Banco Itaú BBA, a emissão poderá contar com um lote extra de até 35%, equivalente a 6,079 milhões de ações, com o mesmo preço, desde que haja excesso de demanda no momento de fixação do preço.

O valor por ação será definido no dia 1° de setembro, e a expectativa é que a operação de negociação dos novos papéis no Novo Mercado da B3 tenha início no dia 3 de setembro.

Levando em conta os 37,42 reais que papel tinha no fechamentoem 21 de agosto, a transação poderia levantar entre 650 milhões e 877,5 milhões de reais, caso haja lote adicional. Os atuais acionistas da Omega Geração não terão preferência na aquisição.

Caso nem todos os recursos sejam utilizados em aquisições, eles poderão ser direcionados “para fortalecimento e otimização da estrutura de capital da companhia, por meio da melhoria da liquidez promovida pelo aumento de recursos em caixa”, informou a elétrica.

Durante o anúncio da operação, a Omega afirmou estar avaliando outras oportunidades de expansão, que poderiam aumentar sua negócios para 465 megawatts no futuro.

Analistas do BTG destacaram ver “retornos atrativos” na aquisição junto à EDF. “Nós acreditamos que os recursos do follow-on e a geração de caixa da Omega serão suficientes para financiar esses projetos adicionais”, disseram.

“A oferta deve ajudar a absorver esse novo M&A”,  avaliaram analistas do Credit Suisse em referência às operações que a companhia afirmou não serem alvo de negociações.

Ainda para os analistas do Credit Suisse, a compra dos parques da Eletrobras anunciada no final de julho levantará um montante de 300 milhões de reais para o caixa da companhia, conforme medida pelo Ebitda. O aumento amplia o “poder de fogo” da empresa para fechar novas operações.

Às 13:05 desta sexta-feira (horário de Brasília), os papeis da Omega na B3 operavam em alta de 1,36%, ante ao Ibovespa que valorizava 0,25%.