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PetroRio anuncia emissão de notas representativas de dívida da companhia

Os papéis correspondem a USD 600 mi

Publicado

02/06/2021 às 21:27

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A PetroRio anunciou emissão de notas representativas de dívida da companhia, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de títulos de dívida emitidos no exterior, na forma de Senior Secured Notes, com vencimento em 2026, e a serem colocados no mercado internacional, no valor total de USD 600 milhões, a taxa de 6,125% a.a.

“As 2026 Senior Secured Notes serão garantidas por garantia fidejussória da companhia, da PetroRio Internacional, da PetroRio do Brasil Exploração Petrolífera, da PetroRio Jaguar Petróleo, da PetroRio White SharkPetróleo, da PetroRio OPCO Exploração Petrolífera, da Petrorio Luxembourg Holding, e da PetroRio O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda”, informou.

E acrescentou que as ações ou quotas de emissão das garantidoras, exceto pelas ações de emissão da companhia, na forma de alienação fiduciária de ações ou quotas; e hipotecas dos FPSO Bravo e FPSO Valente, mediante a liberação de determinados ônus constituídos em benefício de dívidas existentes, conforme aplicável. A liquidação das 2026 Senior Secured Notes está prevista para o dia 09 de junho de 2021.

PetroRio

Os recursos líquidos captados por meio das 2026 Senior Secured Notes serão utilizados para o pré-pagamento de certas dívidas da Petro Rio O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda., da Petro Rio Jaguar Petróleo Ltda., da Companhia e de suas respectivas subsidiárias, conforme o caso, bem como para sua composição de caixa e fins corporativos gerais.

“Este fato relevante não constitui uma oferta de venda das 2026 Senior Secured Notes, uma solicitação de oferta para compra das 2026 Senior Secured Notes ou uma oferta pública destinada ao público em geral, e não deverá haver qualquer venda destas em qualquer estado ou jurisdição no qual esta oferta seja proibida, de acordo com as leis de valores mobiliários daquele estado ou jurisdição, incluindo o Brasil.

A petroleira está listada na bolsa brasileira sob o ticker PRIO3.