Portobello contrata Avison Young para liderar financiamento de unidade nos EUA

Portobello anuncia contratação da Avison Young para liderar financiamento de unidade nos Estados Unidos (EUA), conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de construção de nova unidade de produção próximo à Nashville (TN), no valor de aproximadamente US$ 80 milhões.

E elenca o seguinte: “a companhia informa aos seus investidores e ao mercado em geral que a Avison Young Capital Markets Group foi contratada com exclusividade pela Portobello America para apoiar na obtenção de financiamento para a construção de uma fábrica de 895.000 pés quadrados (aprox. 83 mil m2) em Baxter.”

Também disse que esse valor financiará a construção da fábrica que fará revestimentos cerâmicos, bem como a sede da Portobello nos Estados Unidos.

Portobello

Ainda de acordo com o documento, a companhia estima que esta unidade criará em torno de 220 empregos locais e gerará receita anual superior a US$ 100 milhões.

“Esta nova unidade será o pilar do crescimento da Portobello no mercado norte-americano” comentou Luiz Felipe Brito, CEO da Portobello América. “Nos ajudará a servir ainda melhor nossos clientes norte-americanos ao permitir prover nossos produtos de maneira mais rápida e a custos menores, através do aumento da nossa presença local.”

A área do projeto de 92 acres (em torno de 370 mil m2) está localizada no lado sul da rodovia Interstate 40 dentro dos limites da cidade de Baxter, Tennessee. O local era anteriormente conhecido como Tennessee Speedway Dirt Racetrack. Fica no Condado de Putnam, considerado um polo nacional na fabricação de revestimentos cerâmicos, devido aos vastos suprimentos naturais de argila e feldspato da região.

“O Portobello America comprou a propriedade e agora está buscando capital para a construção da Fase 1 da fábrica e da sede. Será oferecido a investidores a oportunidade de fazer parceria com a Portobello em uma transação de build-to-suit com sale-leaseback, com características de fee-simple ownership, conforme prática de mercado no local”, frisou.

E acrescentou que realizará um contrato de arrendamento de longo prazo da instalação quando a construção for concluída, o que é esperado no final de 2022. A construção a ser realizada na Fase 1 incluirá a produção principal, depósito e prédio de escritórios, que serão construídos no lado sul com acesso para Ditty Road, e incluirá a sede corporativa, um showroom, laboratório de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e linhas de produção.

“Reconhecendo oportunidades crescentes no mercado norte-americano, o Portobello Grupo decidiu construir sua primeira unidade fora do Brasil para diversificar seus negócios, capitalizar em mercado de rápido crescimento, gerar sinergias com as operações Brasileiras e aumentar a nossa presença no mercado dos Estados Unidos,” ressaltou César Gomes Júnior, Presidente do Conselho de Administração do Portobello Grupo. “O mercado de cerâmica nos Estados Unidos é um dos maiores do mundo, e é fundamental para nossa estratégia de expansão internacional.”

A Portobello America começou a operar nos Estados Unidos nos anos 1990 como parte da estratégia de internacionalização do Portobello Grupo. Atualmente possui 2 centros de distribuição no mercado norteamericano, estrategicamente localizados na Flórida e no Tennessee, onde ficará a futura unidade industrial. Os centros de distribuição atendem a diversos distribuidores.

A companhia está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker PTBL3.

Veja o documento: