Rede D’Or anuncia oferta pública de ações com esforços restritos

A Rede D’Or anunciou oferta pública de ações com esforços restritos, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, o movimento foi aprovado pelo conselho e diz respeito a oferta primária e secundária de 62.600 milhões de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, compreendendo: a distribuição primária de 25.040 milhões de ações ordinárias a serem emitidas.

Também a distribuição secundária de, inicialmente, 37.560 milhões de ações ordinárias de emissão e de titularidade do HPT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, do HPT II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, do Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, do Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia II, e do RDSL Investimento Secundário Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia, e outros.

Rede D’Or

A Oferta Restrita será realizada na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Banco BTG Pactual, Banco J.P. Morgan, Bradesco BBI, Itaú BBA, e Banco Safra, do UBS Brasil Corretora, e XP Investimento.

Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior pelo BofA Securities, BTG Pactual, J.P. Morgan Securities, Bradesco Securities, Itau BBA, Safra Securities, UBS Securities, e XP Investments.

A companhia está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker RDOR3.

Veja o documento: