São Martinho anuncia sua 4º emissão de debêntures

O Grupo São Martinho anunciou sua quarta emissão de debêntures, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries.

Também disse que serão emitidas, sob regime de garantia firme de colocação, um milhão de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, totalizando montante inicial de R$ 1 bilhão, observada a possibilidade de aumento de até 20% da quantidade total de debêntures inicialmente ofertada, ou seja, em até 200 mil debêntures adicionais, em virtude de excesso de demanda, nas mesmas condições das inicialmente ofertadas, sob regime de melhores esforços de colocação.

E acrescentou que será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, para verificação da demanda pelas debêntures em diferentes níveis de taxa de juros, de forma a, de comum acordo com a companhia.

O Grupo São Martinho está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker SMTO3.

Veja o documento: