Smartfit (SMFT3) compra operações no Panamá e Costa Rica

A Smartfit Escola de Ginástica e Dança (SMFT3) comprou operações no Panamá e na Costa Rica, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, o acionista da joint venture Sporty Panamá S.A. – a empresa que opera unidades Smart Fit no Panamá e na Costa Rica, exerceu opção de venda (Put) da totalidade de ações de emissão da Sporty e de sua titularidade para a companhia.

“Com a conclusão do exercício, a companhia, que já era titular de 50% das ações da Sporty, passará a deter a totalidade de seu capital social”, disse.

A Sporty

Ainda de acordo com o documento, a Sporty é uma companhia de capital fechado que opera atualmente 28 academias Smart Fit no Panamá e na Costa Rica.

Também disse que no terceiro trimestre de 2022, a Sporty apresentou os seguintes números financeiros não auditados e anualizados: receita líquida de USD 22,3 milhões e EBITDA de USD 10,9 milhões (49% de margem). A Sporty planeja continuar sua expansão orgânica nos atuais países de atuação.

Valor da transação

Conforme a adquirente, em decorrência do exercício a companhia efetuará pagamento do valor estimado de USD 59,3 milhões ao Vendedor, em duas parcelas: uma de USD 25,0 milhões a ser paga em janeiro de 2023 e a outra correspondente ao valor remanescente a ser paga em janeiro de 2024.

O valor do exercício da Put ainda está sujeito a ajustes usais para esse tipo de transação a serem determinados e acordados antes do pagamento da 2ª Parcela. Considerando o aporte inicial na Sporty de USD 19,8 milhões para compra de participação (50%) e o valor estimado a ser desembolsado em decorrência do Exercício, o investimento total feito pela Companhia na Sporty desde 2020 até o pagamento da 2ª Parcela em 2024 é estimado em USD 79,9 milhões.

“Esse investimento está alinhado com o objetivo estratégico da companhia de expandir suas atividades na América Latina”, e o exercício não depende de deliberação por parte da assembleia geral da companhia.