SulAmérica conclui sua 9ª emissão de debêntures simples

A SulAmérica concluiu sua 9ª emissão de debêntures simples, conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 séries.

Também disse que o movimento contou com uma demanda de investidores no bookbuilding superior ao ofertado pela companhia.

E acrescentou que, conforme o previsto na respectiva escritura, foram emitidas 1,5 milhão de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, perfazendo o valor total da Emissão de R$ 1,5 bilhão, tendo as debêntures da primeira série e as debêntures da segunda série, vencimentos em 8 de novembro de 2026 e 8 de novembro de 2028, respectivamente.

SulAmérica

Ainda de acordo com o documento, as debêntures objeto da emissão foram as primeiras da companhia enquadradas como títulos vinculados a desempenho ASG (sustainability-linked bond), nos termos exigidos pela International Capital Market Association no âmbito do Sustainability-Linked Bond Principles, tendo a companhia se comprometido a promover acesso à saúde emocional por meio da conscientização, oferta de diagnóstico ou tratamento para 30 mil pessoas até 31 de dezembro de 2024 e 150 mil pessoas até 31 de Dezembro de 2026 .

As debêntures farão jus a uma remuneração equivalente a 100,00% da Taxa DI acrescidos de 1,50% ao ano na Primeira Série e de 1,70% na Segunda Série.

A SulAmérica está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker SULA11.