Suzano precifica emissão de títulos de dívida para o mercado internacional

A Suzano precificou sua emissão de títulos de dívida para o mercado internacional, conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, o movimento se dará via subsidiária integral Suzano Austria GmbH, no valor principal de US$ 1 bilhão com yield de 3,280% ao ano e cupom de 3,125% ao ano, a serem pagos semestralmente, nos dias 15 dos meses de janeiro e julho de cada ano, a partir de 15 de janeiro de 2022 e com vencimento em 15 de janeiro de 2032 (Notes).

Também disse que a liquidação da operação acima citada está prevista para 01 de julho de 2021, e que as Notes possuem indicador de performance ambiental (KPI) associado a (i) uma meta de redução no consumo de água até o final de 2026, e (ii) uma meta de aumento da representatividade de mulheres ocupando posição de liderança na companhia até o final de 2025, evidenciando o comprometimento da Suzano com o uso cada vez mais eficiente dos recursos naturais em suas operações e diversidade & inclusão, em convergência à implementação de suas Metas de Longo Prazo divulgadas em fevereiro de 2020.

Suzano

Ainda de acordo com o documento, os novos títulos de dívida caracterizam-se como sustainability-linked bonds de acordo com os princípios promulgados pela International Capital Markets Association. Informações adicionais sobre o escopo de sustentabilidade associado aos novos títulos encontram-se no documento SustainabilityLinked Securities Framework disponível no website de Relações com Investidores da Companhia.

Cabe destacar que a Suzano, voluntariamente, obteve sobre tal emissão uma avaliação de parte independente pela ISS-ESG (Second Party Opinion).

As Notes constituirão obrigações sênior e contarão com garantia integral da Companhia. A Suzano pretende utilizar os recursos obtidos com tal oferta para pagar dívidas existentes, incluindo pagamento com relação a (i) obrigações vincendas sob certos “acordos de pré-pagamento de exportação” (export pre-payment agreements); e (ii) a recompra facultativa pelo preço de recompra das 5,25% Senior Notes 2024, de emissão da Fibria Overseas Finance Ltd., de acordo com os termos definidos posteriormente.

Por fim, destacou que a Suzano e a Suzano Austria apresentaram a declaração de registro (incluindo o prospecto) na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) sobre esta oferta.

A Suzano está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker SUZB3.

Veja o documento: