Via, ex-Via Varejo, anuncia emissão de R$1 bi em debêntures

A Via, ex-Via Varejo, anunciou a emissão de R$ 1 bilhão em debêntures, conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, o movimento foi aprovado pelo conselho e diz respeito a debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries.

Assim, serão emitidos um milhão de debêntures na data de emissão, observado que a quantidade de debêntures a ser emitida para cada uma das séries será definida em Sistema de Vasos Comunicantes, após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.

Conforme o sistema de vasos comunicantes, a quantidade de debêntures emitida em cada uma das séries deverá ser abatida da Quantidade Total de Debêntures indicada acima, definindo a quantidade a ser alocada na outra série, de forma que a soma das Debêntures alocadas em cada uma das séries efetivamente emitida deverá corresponder à Quantidade Total de Debêntures objeto da Emissão.

Via

Ainda de acordo com a empresa, não haverá quantidade mínima ou máxima de debêntures ou valor mínimo ou máximo para alocação entre as séries, sendo que qualquer uma das séries poderá não ser emitida.

O valor nominal unitário das debêntures será de R$ 1 mil, na data de emissão, e elas serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, sob o regime de garantia firme de colocação para o montante de R$ 1 bilhão, com a intermediação de determinada instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, que atuará como coordenador líder.

Também disse que sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3.

A companhia está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker VVAR3.

Veja o documento: