Viveo levanta R$ 1,2 bi em follow-on

A Viveo (VVEO3) fechou em R$ 21,21 o preço da ação em sua oferta subsequente (follow-on).

Em documento encaminhado ao mercado, destacou que a operação totalizou R$ 1,233 bilhão e, desse total, R$ 778,348 milhões são referentes à oferta primária e outros R$ 445,410 milhões da oferta secundária.

Também disse que com a oferta, a empresa emitirá 36.697.248 novas ações ordinárias. Outras 21 milhões de ações foram vendidas na operação pelo Genoma VI, o que representa um acréscimo de 57,22% em relação as ações inicialmente ofertadas.

Viveo (VVEO3): Follow-on

Ainda de acordo com o documento, a companhia quer utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta primária para capital de giro, visando reforço de caixa e uma estrutura de capital eficiente e otimizada.

Com a oferta, o conselho de administração da empresa aprovou um aumento de capital no montante do valor da oferta primária, ou R$ 778,348 milhões, passando o mesmo para R$ 2.549.392.366,31.

A oferta teve coordenação do Itaú BBA, BTG Pactual (BVMF:BPAC11), UBS Brasil, Citigroup (NYSE:C) Global, Bradesco BBI, Santander (BVMF:SANB11) (Brasil), Bank of America (NYSE:BAC) e Goldman Sachs (NYSE:GS) do Brasil.

A empresa

A Viveo se posiciona como um ecossistema especialista em cuidado que olha para cada vida de maneira única, conectando todos os elos da cadeia para simplificar o setor da saúde.

No primeiro trimestre de 2023 a companhia obteve lucro líquido ajustado de R$ 60,6 milhões, queda de 46,9% frente os R$ 114,25 milhões de igual etapa em 2022.

No operacional, a empresa apresentou avanço na linha de receita líquida, com crescimento de 47,4% de janeiro a março em comparação com o mesmo intervalo de 2022, para R$ 2,8 bilhões. O lucro bruto foi de R$ 432,5 milhões, alta anual de 45%.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, em inglês) alcançou R$ 223,7 milhões, com margem Ebitda de 8%, baixa de 0,8 ponto percentual.