Viveo pretende fazer oferta primária e secundária de ações

A Viveo (VVEO3) pretende fazer oferta primária e secundária de ações, conforme documento encaminhado ao mercado.

A companhia atua no segmento hospitalar, e é chamada de CM Hospitalar, e o objetivo da oferta é levantar recursos para crescer.

A firma também avalia com alguns acionistas uma eventual oferta secundária em paralelo.

Vale lembrar que a empresa foi fundada em 1996 e se posiciona como líder na fabricação e distribuição de materiais e medicamentos para o setor de saúde.

Com a iniciativa, pretende obter R$ 750 milhões e, para isso, contratou o Itaú BBA, BTG Pactual (BPAC11), UBS, Citigroup (NYSE:C), Bradesco BBI, Santander Brasil (SANB11), Bank of America (BAC) e Goldman Sachs (GS) para avaliarem as eventuais ofertas.

Viveo (VVEO3): 1T23

No primeiro trimestre de 2023 a companhia obteve lucro líquido ajustado de R$ 60,6 milhões, queda de 46,9% frente a igual etapa de 2022.

De acordo com o balanço, a receita líquida cresceu 47,4% de janeiro a março em comparação com o mesmo intervalo de 2022, para R$ 2,8 bilhões. O lucro bruto foi de R$ 432,5 milhões, alta anual de 45%.

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, em inglês) alcançou R$ 223,7 milhões, com margem Ebitda de 8%, baixa de 0,8 ponto percentual.

Em nota, reiterou que espera capturar gradualmente, de 2022 até 2024, sinergias estimadas de aproximadamente R$ 111 milhões de Ebitda. No 1T23, houve a captura de R$ 25,4 milhões, sendo R$ 12,2 milhões na despesa e R$ 13,2 milhões no custo.

A empresa

A empresa foi fundada em 1996, e é líder na fabricação e distribuição de materiais e medicamentos para este segmento, com produtos e soluções para todo o Brasil. Com capital 100% nacional, tem sua própria frota, mais de 20 unidades operacionais e centros de distribuição em todas as regiões do país e mais de 6.000 colaboradores diretos.