Sanepar (SAPR4) fará sua 13ª emissão de debêntures

A Sanepar (SAPR4) fará sua 13ª emissão de debêntures, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, estes são títulos simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, as quais serão objeto de distribuição pública, com intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, sob regime de garantia firme de colocação, no montante total de R$ 400 milhões.

Também traz que a oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, e a emissão será realizada em até duas séries, sendo as debêntures objeto da oferta distribuídas no âmbito da primeira série denominadas “Debêntures da Primeira Série”.

Já as Debêntures objeto da Oferta distribuídas no âmbito da segunda série denominadas “Debêntures da Segunda Série”.

As Debêntures da Primeira Série, se emitidas, terão prazo de vencimento de 5 anos, contados de 15 de abril de 2023, vencendo, portanto, em 15 de abril de 2028.

As Debêntures da Segunda Série, se emitidas, terão prazo de vencimento de 7 anos, contados da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 15 de abril de 2030.

Sanepar (SAPR4): debêntures

Ainda de acordo com o documento, a totalidade dos recursos captados pela companhia por meio da emissão das debêntures será destinada à complementação do plano de investimentos da companhia, nos Projetos Elegíveis, incluindo os negócios de gestão ordinária da companhia.

Balanço

Vale lembrar que a companhia obteve lucro líquido de R$ 350,9 milhões no quarto trimestre de 2022 (4T22), alta de 5,7% frente a igual etapa de 2021.

Já o lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) totalizou R$ 610,3 milhões no 4T22, um crescimento de 5,9% em relação ao 4T21.

A receita líquida somou R$ 1,475 bilhão no período, alta de 6,7% na comparação com igual etapa de 2021, e a margem Ebitda (Ebitda sobre a receita) ajustada atingiu 41,4% entre outubro e dezembro, baixa de 0,3 ponto percentual (p.p.) frente a margem registrada em 4T21.