Vale (VALE3) precifica US$ 1,5 bilhão em bonds com vencimento em 2033

A Vale (VALE3), mineradora brasileira com operações no exterior, precificou US$ 1,5 bilhão em bonds com vencimento em 2033.

De acordo com o comunicado encaminhado ao mercado, o movimento se dá via subsidiária integral Vale Overseas Limited com cupom de 6,125%.

Também traz que os bonds terão um cupom de 6,125% ao ano, pago semestralmente, e foram ofertados a um preço de 99,117% do valor principal.

E acrescenta que os Bonds têm vencimento em 12 de junho de 2033 e foram emitidos com um spread de 245 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA (U.S. Treasuries), resultando em um rendimento até o vencimento de 6,245% (yield to maturity).

Vale (VALE3): bonds

Ainda de acordo com o documento, os Bonds serão obrigações da Vale Overseas, sem garantia real (unsecured) e serão incondicionalmente garantidos pela Vale.

A garantia terá o mesmo grau de prioridade de pagamento de todas as outras obrigações sem garantia real (unsecured) e não-subordinadas da Vale.

A Vale pretende usar uma parte dos recursos líquidos da oferta dos Bonds para financiar o preço de compra de certos bonds emitidos anteriormente pela Vale e pela Vale Overseas, que são ofertados e aceitos para compra de acordo com as ofertas de aquisição de bonds anunciadas pela Vale e pela Vale Overseas nesta data, e também para fins corporativos gerais.

“BMO Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Scotia Capital (USA) Inc., estão atuando como coordenadores globais e subscritores (joint bookrunners) para os Bonds, e Credit Agricole Securities (USA) Inc., MUFG Securities Americas Inc. e SMBC Nikko Securities America, Inc. estão atuando como subscritores (joint bookrunners) para os Bonds”, disse.

E complementou: “a Vale e a Vale Overseas arquivaram a declaração de registro (registration statement), incluindo o prospecto, na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) sobre a emissão dos Bonds.”