Isa Cteep confirma valor de R$ 23,50 por ação em oferta da Eletrobras

A Isa Cteep (TRPL4) anunciou a precificação das ações detidas pela Eletrobras (ELET3; ELET6) em sua oferta subsequente (follow-on), estabelecendo o valor de R$ 23,50 por ação.

Com a inclusão de um lote adicional, foram colocadas 93 milhões de ações, totalizando R$ 2,18 bilhões na oferta.

A empresa confirmou essas informações por meio de um fato relevante registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Vale destacar que se trata de uma oferta secundária; portanto, a companhia não receberá recursos da transação, que envolve ações anteriormente detidas pela Eletrobras, a qual decidiu se desfazer de sua participação no ano passado.

Isa Cteep

A ISA CTEEP é uma das principais concessionárias de transmissão de energia elétrica no Brasil. Ela faz parte do grupo ISA (Interconexión Eléctrica S.A.), uma multinacional colombiana que atua na área de infraestrutura de energia e telecomunicações.

A Eletrobras, oficialmente conhecida como Centrais Elétricas Brasileiras S.A., é a maior empresa de energia elétrica da América Latina e uma das maiores do mundo em termos de capacidade instalada. Aqui estão os principais pontos sobre a Eletrobras:

Follow-on

Follow-on é um termo utilizado no mercado financeiro para se referir a uma oferta pública de ações realizada por uma empresa já listada na bolsa, após sua oferta inicial de ações (IPO). Em uma oferta follow-on, a empresa emite novas ações ou vende ações que já estão em circulação, com o objetivo de captar novos recursos no mercado.

Existem dois tipos principais de follow-on:

• Oferta Secundária: Neste tipo, as ações oferecidas são de propriedade de acionistas existentes que desejam vender suas participações. A empresa não recebe nenhum recurso financeiro diretamente dessa transação, pois o dinheiro vai para os acionistas vendedores. Um exemplo típico é quando uma empresa já listada na bolsa permite que seus principais acionistas, como fundos de investimento ou executivos, vendam suas ações para o público.
• Oferta Primária: Neste caso, a empresa emite novas ações e as vende para o mercado, com o objetivo de levantar capital adicional para financiar novos projetos, expansão ou outras necessidades de capital. Esse tipo de follow-on resulta em um aumento no número total de ações em circulação e, consequentemente, pode diluir a participação dos acionistas existentes.

Em ambos os casos, a empresa realiza um follow-on para atender a diferentes necessidades financeiras e estratégicas. A oferta follow-on é geralmente acompanhada por uma análise detalhada dos investidores e pelo ajuste das expectativas de mercado em relação ao valor e ao desempenho da empresa.