Mobly adquire controle da Tok&Stok

A Mobly (MBLY3) anunciou dia 8 a assinatura de um acordo para adquirir o controle da Tok&Stok, estabelecendo uma grande presença no mercado de móveis e decoração. Com uma receita anual estimada em R$ 1,6 bilhão, a nova entidade combina as forças das duas empresas. O anúncio foi feito por meio de um comunicado ao mercado.

De acordo com o comunicado, a operação visa fortalecer a presença da Mobly no setor, diversificando e complementando seu portfólio de produtos e serviços. O objetivo é combinar a sólida reputação das marcas para alcançar diversos segmentos de mercado. “A operação permitirá que ambas as empresas aproveitem a experiência uma da outra, fortalecendo suas propostas de valor — a tecnologia e logística da Mobly, e o desenvolvimento de produtos e a experiência de loja da Tok&Stok,” afirmou a Mobly.

Rumores sobre a fusão das duas empresas já circulavam há algum tempo e foram antecipados pelo Broadcast, do Grupo Estado. Em um fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Mobly destacou que a operação trará significativas sinergias, com a expectativa de um incremento anual de R$ 80 milhões a R$ 135 milhões na geração de caixa ao longo de cinco anos. A empresa também mencionou ganhos em custos devido à verticalização, otimização de compras e benefícios fiscais.

Mobly (MBLY3)

O acordo prevê a aquisição de 60,1% do capital da Tok&Stok, atualmente detido por fundos geridos pela SPX Capital (anteriormente Carlyle), pela Mobly. A transação será realizada por meio de um aumento de capital da Mobly. Em troca, os fundos da SPX receberão 12% da nova Mobly, tornando-a a controladora da Tok&Stok.

Além do aumento de capital, a Mobly emitirá debêntures conversíveis para seus acionistas e para afiliadas dos acionistas controladores da Tok&Stok. Essas debêntures permitirão a subscrição de novas ações ordinárias da Mobly. O acordo também estabelece um período de lock-up de 24 meses, durante o qual tanto os atuais acionistas controladores e fundadores da Mobly quanto os fundos da SPX se comprometerão a manter suas ações.

A Mobly convocará uma assembleia geral de acionistas para deliberar sobre o aumento de capital necessário para concretizar a operação.