Sabesp anuncia 28ª emissão de debêntures simples

A Sabesp anunciou sua 28ª emissão de debêntures simples, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, serão papéis não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries, para distribuição pública, com esforços restritos, no montante total de até R$ 1.2 bilhão, na respectiva data de emissão, sendo admitida a distribuição parcial das Debêntures, observado que a emissão está condicionada à emissão de, no mínimo, R$ 1 bilhão, sendo, no máximo, R$ 300 milhões da primeira série.

“Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, para a verificação da demanda pelas debêntures e para a definição, junto à companhia do número de séries da emissão; da quantidade de debêntures a ser alocada em cada série da emissão, conforme sistema de vasos comunicantes; da taxa final de remuneração de cada série; e do valor total da oferta, mediante o cancelamento das debêntures eventualmente não colocadas”, informou.

Sabesp

A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais, e o processo de estruturação da oferta e distribuição das debêntures será conduzido por um consórcio de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.

“Os recursos obtidos serão destinados ao refinanciamento de compromissos financeiros vincendos em 2021 e à recomposição de caixa da companhia”, frisou.

A Sabesp está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker SBSP3.

Veja o documento: