JBS vai negociar Senior Notes de sua subsidiária norte-americana

A JBS vai negociar Senior Notes de sua subsidiária norte-americana, conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, a companhia, bem como a JBS USA Lux anunciam vencimento e recepção das autorizações necessárias relacionadas à solicitação de consentimento para cada uma das notas seniores de 7,000% com vencimento em 2026 e das notas seniores de 5,750% com vencimento em 2028 da JBS USA Food Company, e cada uma das notas seniores de 6,750% com vencimento em 2028, das notas seniores de 6,500% com vencimento em 2029 e das notas seniores de 5,500% com vencimento em 2030 da JBS USA Lux, JBS USA Finance, e JBS USA Food Company.

Também disse que até o Prazo de Vencimento, a JBS e a JBS USA, conforme aplicável, receberam os consentimentos aplicáveis dos respectivos titulares das Notas na Data de Registro representando a maioria do valor principal agregado de cada uma das Notas aplicáveis (não computadas as Notas que sejam de propriedade da JBS, JBS USA ou qualquer de suas respectivas afiliadas).

“Os titulares das Notas aplicáveis às 17h00 (horário de Nova Iorque) de 18 de junho de 2021 receberão o pagamento em dinheiro igual a US$ 1,25 por valor principal de US$ 1.000 de tais Notas em relação às quais os consentimentos para os Aditamentos Propostos aplicáveis foram validamente entregues antes do Prazo de Vencimento aplicável e não validamente revogados por tal titular”, destacou.

E acrescentou: “espera-se que referido pagamento em dinheiro ocorra em 7 de julho de 2021 ou em data imediatamente subsequente.”

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JBS

Ainda de acordo com o documento, os Aditamentos Propostos em relação às Notas JBS estão uniformizados com certas disposições e acordos restritivos (e definições relacionadas) das Notas JBS S.A. às disposições correspondentes e acordos restritivos (e definições relacionadas) estabelecidos na escritura de emissão que rege as Notas Seniores de Sustentabilidade (Sustainability-Linked Senior Notes) de 3,625% com vencimento em 2032 de emissão da JBS Finance Luxembourg S.à r.l.’s, que são garantidas pela JBS.

“Os Aditamento Propostos são descritos com mais detalhes na declaração de solicitação de consentimento da JBS S.A., datada de 21 de junho de 2021, de acordo com a qual os consentimentos JBS foram conduzidos”, frisou.

A companhia está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker JBSS3.

Veja o documento: