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Economia

JBS vai negociar Senior Notes de sua subsidiária norte-americana

Movimento entre controladas

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em

Covid-19 irá favorecer JBS

A JBS vai negociar Senior Notes de sua subsidiária norte-americana, conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, a companhia, bem como a JBS USA Lux anunciam vencimento e recepção das autorizações necessárias relacionadas à solicitação de consentimento para cada uma das notas seniores de 7,000% com vencimento em 2026 e das notas seniores de 5,750% com vencimento em 2028 da JBS USA Food Company, e cada uma das notas seniores de 6,750% com vencimento em 2028, das notas seniores de 6,500% com vencimento em 2029 e das notas seniores de 5,500% com vencimento em 2030 da JBS USA Lux, JBS USA Finance, e JBS USA Food Company.

Também disse que até o Prazo de Vencimento, a JBS e a JBS USA, conforme aplicável, receberam os consentimentos aplicáveis dos respectivos titulares das Notas na Data de Registro representando a maioria do valor principal agregado de cada uma das Notas aplicáveis (não computadas as Notas que sejam de propriedade da JBS, JBS USA ou qualquer de suas respectivas afiliadas).

“Os titulares das Notas aplicáveis às 17h00 (horário de Nova Iorque) de 18 de junho de 2021 receberão o pagamento em dinheiro igual a US$ 1,25 por valor principal de US$ 1.000 de tais Notas em relação às quais os consentimentos para os Aditamentos Propostos aplicáveis foram validamente entregues antes do Prazo de Vencimento aplicável e não validamente revogados por tal titular”, destacou.

E acrescentou: “espera-se que referido pagamento em dinheiro ocorra em 7 de julho de 2021 ou em data imediatamente subsequente.”

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JBS

Ainda de acordo com o documento, os Aditamentos Propostos em relação às Notas JBS estão uniformizados com certas disposições e acordos restritivos (e definições relacionadas) das Notas JBS S.A. às disposições correspondentes e acordos restritivos (e definições relacionadas) estabelecidos na escritura de emissão que rege as Notas Seniores de Sustentabilidade (Sustainability-Linked Senior Notes) de 3,625% com vencimento em 2032 de emissão da JBS Finance Luxembourg S.à r.l.’s, que são garantidas pela JBS.

“Os Aditamento Propostos são descritos com mais detalhes na declaração de solicitação de consentimento da JBS S.A., datada de 21 de junho de 2021, de acordo com a qual os consentimentos JBS foram conduzidos”, frisou.

A companhia está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker JBSS3.

Veja o documento:

JBS vai negociar Senior Notes de sua subsidiária norte-americana

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Empresas

Petrobras assina contrato para arrendamento do Terminal de GNL da Bahia

Operação de R$102 mi

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A Petrobras assinou contrato para arrendamento do Terminal de GNL da Bahia, conforme documento encaminhado ao mercado.

De acordo com a petroleira, trata-se de transação com a empresa Excelerate Energy Comercializadora de Gás Natural Ltda. (Excelerate) acerca de contrato de arrendamento do Terminal de Regaseificação de GNL da Bahia (TR-BA) e instalações associadas, no valor de aproximadamente R$ 102 milhões, com vigência até dezembro de 2023, além dos demais contratos acessórios associados ao processo.

Também disse que a iniciativa é um importante passo para o processo de abertura e aumento da competitividade do segmento de gás natural no Brasil e está prevista no Termo de Compromisso de Cessação (TCC) firmado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) para construção de um ambiente favorável à entrada de novos investidores no setor.

Petrobras

Ainda de acordo com o documento, com a conclusão da negociação, a Excelerate está buscando, com o apoio da Petrobras, a transferência das licenças e autorizações necessárias para a operação de um novo navio regaseificador no TR-BA.

“Tão logo a nova empresa esteja apta a operar, a Petrobras deslocará o seu navio regaseificador que se encontra no TR-BA para o Terminal de Regaseificação de GNL de Pecém, no Ceará”, destacou.

A Petrobras está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker PETR4.

Veja o documento:

Petrobras assina contrato para arrendamento do Terminal de GNL da Bahia

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Ações, Units e ETF's

Gafisa homologa aumento de capital que passa a R$1.248 bi

Movimento de 27.892.638 milhões de ações

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A Gafisa homologou seu aumento de capital que passou a R$ 1.248.574.113,49, conforme aviso aos acionistas encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de subscrições de ações recebidas, totalizando o montante de 27.892.638 milhões.

Também disse que o movimento foi aprovado pelo conselho e que o novo capital social está dividido em 337.445.727 milhões de ações ordinárias.

E acrescentou que considerando que um pequeno número de acionistas que optaram por condicionar a sua subscrição ao atingimento do valor total do aumento de capital deliberado, e o aumento de capital não atingiu este valor máximo.

Gafisa homologa aumento de capital que passa a R$1.248 bi

Gafisa

Ainda de acordo com o documento, a companhia procederá à restituição dos valores subscritos por esses acionistas, no valor de R$ 51.320,79 mil – equivalente a 11.181 ações – que será transferido no dia 29 de setembro de 2021.

Esta restituição não afeta os valores descritos no parágrafo anterior.

“A Gafisa reitera todas as informações relativas às ações emitidas expostas no Aviso aos Acionistas originalmente apresentado em 19 de julho 2021 – conforme ajustado – e reforça que os direitos e vantagens atribuídos às ações ordinárias emitidas são os mesmos das demais ações ordinárias que compõem o capital social da companhia.

A Gafisa está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker GFSA3.

Veja o documento:

Gafisa homologa aumento de capital que passa a R$1.248 bi

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Empresas

M. Dias Branco adquire a Latinex Importação e Exportação de Alimentos

Transação superior a R$180 mi

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M. Dias Branco adquire a Latinex Importação e Exportação de Alimentos

A M. Dias Branco adquiriu a Latinex Importação e Exportação de Alimentos, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, a companhia deve pagar R$ 180 milhões, podendo atingir o valor total de até R$ 272 milhões, se forem cumpridas determinadas metas de desempenho previstas no contrato de aquisição.

Também disse que apesar de a operação não consistir em investimento relevante, ainda assim deverá ser submetida à ratificação da assembleia geral de acionistas, e ensejará direito de recesso.

Nesse sentido, contratou consultoria especializada para elaborar os laudos de avaliação e comunicará oportunamente os seus acionistas sobre os resultados dos trabalhos.

M. Dias Branco adquire a Latinex Importação e Exportação de Alimentos

M. Dias Branco

Ainda de acordo com o documento, com as marcas FIT FOOD, Frontera, Smart e Taste&Co, a Latinex reforça a presença da companhia em healthy food (saudabilidade) e snacks, além de marcar a entrada nos segmentos de temperos, molhos e condimentos, o que reflete a estratégia comercial da M. Dias Branco de crescimento com lucratividade, incluindo no seu portfólio produtos com alto potencial de crescimento e valor agregado.

Conforme a empresa, a conclusão da operação está condicionada ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de transação, ressaltado que, dadas as suas características, a consumação da operação não se sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

A M. Dias Branco está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker MDIA3.

Veja o documento:

M. Dias Branco adquire a Latinex Importação e Exportação de Alimentos

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